3D攝像頭引發(fā)鏡頭產(chǎn)業(yè)聚變 奇景/瑞聲/歐菲光加碼鏡頭市場(chǎng)

??? ? ?

? ? ???歐菲光跨足鏡頭市場(chǎng) 富士康拿下康達(dá)智搶蘋(píng)果鏡頭訂單。作為攝像頭中重要的一環(huán)，鏡頭產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直處于高端壟斷狀態(tài)，蘋(píng)果鏡頭供應(yīng)商大立光每月出貨量達(dá)到了70多kk，而第二名的舜宇光學(xué)則不到50kk，第三名的禾瑞則只有20kk出頭！不過(guò)，據(jù)手機(jī)報(bào)在線觀察，盡管如此，但是隨著3D攝像頭在市場(chǎng)的應(yīng)用逐漸鋪開(kāi)，進(jìn)軍攝像頭鏡頭行業(yè)的企業(yè)不斷增加，促使該領(lǐng)域的格局有望聚變！

而玉晶光作為蘋(píng)果前置攝像頭鏡頭供應(yīng)鏈，其也在試圖搶奪后置訂單，從目前來(lái)看，除了大立光和高偉電子為蘋(píng)果提供鏡頭以外，玉晶光、富士康、瑞聲科技、奇景等都在窺視蘋(píng)果訂單！而光耀科則主要將目標(biāo)鎖定在OPPO、vivo等非蘋(píng)果手機(jī)廠商中！

搶奪蘋(píng)果鏡頭訂單 富士康拿下康達(dá)智53.5%股權(quán)

2016年，對(duì)于富士康而言是關(guān)鍵的一年，隨著其拿下夏普以后，在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域也是重力出擊，而攝像頭鏡頭市場(chǎng)也成為其重要目標(biāo)！據(jù)市場(chǎng)認(rèn)為，隨著鴻海不斷通過(guò)沖虛整合旗下的全球資源，其試圖在重要零部件市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)完全自主化！

據(jù)了解，夏普旗下的康達(dá)智從2002 年起就是日本手機(jī)大廠的鏡頭供應(yīng)商，在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，康達(dá)智不愿受蘋(píng)果控制，即使訂單上門，也不愿擴(kuò)產(chǎn)。直至2016年，康達(dá)智首次打入蘋(píng)果供應(yīng)鏈！

據(jù)康達(dá)智總部確認(rèn)，康達(dá)智今年將在連云港大幅擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)摩根士丹利的報(bào)告，康達(dá)智今年將擴(kuò)產(chǎn)三成，明年還要再擴(kuò)產(chǎn)五成。臺(tái)灣媒體指出，“康達(dá)智在新浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)擴(kuò)充的產(chǎn)能，將會(huì)通過(guò)夏普和鴻海供應(yīng) iPhone”?？颠_(dá)智也已成為特斯拉的鏡頭供應(yīng)商。

與此同時(shí)，鴻海還在各地到處投資各種鏡頭技術(shù)新創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，除了不用對(duì)焦的光場(chǎng)相機(jī)技術(shù)，還投資下一代鏡頭技術(shù)，液晶鏡頭的代表性公司 Lens Vector、以色列雙鏡頭技術(shù)公司 Corephotonics 等，一位光學(xué)廠總經(jīng)理透露，鴻海今年在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)北、新竹分別設(shè)立兩個(gè)鏡頭研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還入股鏡頭模具廠中揚(yáng)光電。

此外，今年3 月 24 日傍晚，鴻海特地邀請(qǐng)清華、柏克萊深圳學(xué)院共同院長(zhǎng)暨加州大學(xué)柏克萊分校教授常瑞華赴鴻海龍華廠區(qū)演講，還要求所有參與者簽保密協(xié)定，違者重罰 500 萬(wàn)元新臺(tái)幣。幾乎全世界鏡頭產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)，鴻海都有興趣投資，因?yàn)?，未?lái)不管是工業(yè)機(jī)器人、無(wú)人機(jī)，都少不了鏡頭，鴻海又怎能缺席！

時(shí)至2017年初，據(jù)鴻海轉(zhuǎn)投資夏普公告，預(yù)計(jì)明年1月1日將其所持有康達(dá)智的可轉(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)換為股票，屆時(shí)夏普對(duì)康達(dá)智的持股比例將從目前的44.3%，增至53.5%，等于正式取得康達(dá)智主導(dǎo)權(quán)。外界也認(rèn)為，鴻海劍指目標(biāo)就是大立光。

據(jù)了解，夏普目前持有康達(dá)智持股44%，是在2016年12月取得，后來(lái)又以約10億日?qǐng)A (約新臺(tái)幣 2.6 億元)，從日本總合商社兼松株式會(huì)社手中，買下康達(dá)智可轉(zhuǎn)換公司債。鴻海副總裁暨夏普社長(zhǎng)戴正吳在去年底給員工的年終公開(kāi)信中就透露，將持續(xù)深耕電子零組件，除了夏普自身持續(xù)沖刺O(píng)LED外，另一項(xiàng)電子零組件就是相機(jī)鏡頭了。

法人指出，夏普持有康達(dá)智的股份達(dá) 44%，換言之，鴻海在整合夏普后，也等于拿下了康達(dá)智。盡管產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為，從產(chǎn)量角度來(lái)看，大立光2015年產(chǎn)能約11億顆，康達(dá)智則僅約 2億顆，基本上還無(wú)法威脅大立光。不過(guò)法人指出，如果夏普持續(xù)出資給康達(dá)智，就可能讓該公司的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，搭配鴻海最強(qiáng)的成本控制策略，康達(dá)智就算無(wú)法完全取代大立光，但是要?jiǎng)訐u大立光在蘋(píng)果供應(yīng)鏈的地位，并非不可能。

3D攝像頭引發(fā)鏡頭產(chǎn)業(yè)聚變 奇景/瑞聲/歐菲光紛紛加碼鏡頭市場(chǎng)

從2017年來(lái)看，奇景與瑞聲科技兩者在鏡頭市場(chǎng)表現(xiàn)十分搶眼！前段時(shí)間，據(jù)市場(chǎng)消息稱，小米和OPPO將會(huì)在明年的智能手機(jī)中推出3D攝像頭，將用于3D人臉識(shí)別。其實(shí)早就有消息稱，小米OPPO、vivo原本都計(jì)劃在今年第四季度發(fā)布搭載3D傳感器、支持高級(jí)面部識(shí)別的手機(jī)，但受制于3D攝像頭供應(yīng)不足難題，不得不推遲到明年上半年。

在蘋(píng)果的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)一大批攝像頭產(chǎn)業(yè)企業(yè)均在大力布局，如瑞聲科技、大立光、舜宇及ASM、信利等，各家方案各有利弊。瑞聲科技重點(diǎn)布局混合鏡頭，玻璃晶圓級(jí)鏡片極具優(yōu)勢(shì)；大立光優(yōu)勢(shì)在塑料鏡頭端，但也有玻璃產(chǎn)能；舜宇光學(xué)TOF、散斑結(jié)構(gòu)光、編碼結(jié)構(gòu)光三大主流方案均有量產(chǎn)；ASM晶圓級(jí)鏡頭優(yōu)勢(shì)明顯，是iphone X的前置3D感測(cè)WLO晶圓級(jí)鏡頭供應(yīng)商。

其實(shí)早在9月30日，高通就和奇景共同宣布，將會(huì)結(jié)合兩者的技術(shù)，一起推出 Slim(Structured Light Module)3D 攝像頭整體解決方案，產(chǎn)品預(yù)計(jì)明年第 1 季量產(chǎn)。 奇景表示，與高通合作，將可加快高解析度、低功耗及主動(dòng)式 3D 深度感測(cè)相機(jī)系統(tǒng)發(fā)展，提供包括人臉辨識(shí)、3D 重建及場(chǎng)景感知等電腦視覺(jué)功能，可應(yīng)用在行動(dòng)裝置、物聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控、汽車、擴(kuò)增實(shí)境 (AR) 及虛擬實(shí)境 (VR) 等領(lǐng)域。

為WLO產(chǎn)能，奇景還將新建一棟新廠，該新廠位在奇景臺(tái)南樹(shù)谷園區(qū)總公司附近，主要容納 8 寸玻璃 WLO 產(chǎn)品線、下一代 12 吋晶圓 LCOS，及提供迫切需要的額外辦公室空間，新廠將在 2018 年初完工，而新的 WLO 產(chǎn)能，則預(yù)計(jì)今年第 3 季會(huì)陸續(xù)放量。

而瑞聲科技同樣在加碼光學(xué)鏡頭市場(chǎng)！據(jù)瑞聲科技還表示：“我們?cè)诖罅Πl(fā)展光學(xué)等非聲學(xué)業(yè)務(wù)，相信未來(lái)這方面的收入和占比會(huì)不斷提高，應(yīng)該會(huì)超過(guò)50%。”

對(duì)于光學(xué)業(yè)務(wù)，其還稱：“我們暫時(shí)沒(méi)有明確的占比目標(biāo)，光學(xué)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，我們也會(huì)加快相關(guān)固定資產(chǎn)的投入，增加這方面業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入，光學(xué)業(yè)務(wù)的絕對(duì)量和占比肯定會(huì)增長(zhǎng)。希望明年銷售額增長(zhǎng)不少于25%?！?/p>

此外，其還強(qiáng)調(diào)：“我們會(huì)在必需的時(shí)候調(diào)整資本開(kāi)支，第四季會(huì)加大資本投資大約增加兩億元。未來(lái)也會(huì)加大資本開(kāi)支，主要放在光學(xué)和聲學(xué)兩個(gè)方面。同時(shí)，立體聲設(shè)計(jì)和防水功能推動(dòng)單機(jī)價(jià)格提升，大概帶來(lái)30%至50%單價(jià)升幅。光學(xué)現(xiàn)在公司每月有1000萬(wàn)套的鏡頭產(chǎn)能，目標(biāo)是鏡頭產(chǎn)能可以增倍?！?/p>

眾所周知，歐菲光是模組龍頭，在攝像頭模組和指紋模組市場(chǎng)出貨量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他廠商。從其業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，其業(yè)務(wù)分為消費(fèi)電子和智能汽車兩大事業(yè)群，其中消費(fèi)電子事業(yè)群包括觸控顯示模組、攝像頭模組和指紋識(shí)別模組三塊業(yè)務(wù)；智能汽車事業(yè)群包括智能中控、ADAS和車身電子三塊業(yè)務(wù)。

據(jù)其發(fā)布2017年第三季度報(bào)告，前三季度營(yíng)業(yè)收入245億元，同比增長(zhǎng)29%；凈利潤(rùn)10.2億元，同比增長(zhǎng)80%；扣非凈利潤(rùn)7.9億元，同比增長(zhǎng)58%；毛利率12.59%，同比提升1.57個(gè)百分比。2017年第三季度單季營(yíng)業(yè)收入93億元，同比增長(zhǎng)17%；凈利潤(rùn)4億元，同比增長(zhǎng)102%，扣非凈利潤(rùn)3.8億元，同比增長(zhǎng)97%，毛利率13.14%，同比提升3.61個(gè)百分比。

對(duì)于第三季度營(yíng)收增長(zhǎng)放緩，據(jù)歐菲光表示，主要是因?yàn)楣綥CM業(yè)務(wù)正在調(diào)整客戶和面板資源，三季度營(yíng)收同比有所減少。LCM業(yè)務(wù)本身是為了增強(qiáng)客戶粘性而發(fā)展的服務(wù)性質(zhì)的業(yè)務(wù)，利潤(rùn)率較低，公司將把精力和資源集中在光學(xué)影像等重點(diǎn)業(yè)務(wù)方面。

而攝像頭業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)發(fā)展為并將繼續(xù)成為公司快速增長(zhǎng)的主要引擎。高端雙攝開(kāi)始放量，全面突破主力機(jī)型，單攝客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯。廣州影像公司受客戶備貨節(jié)奏帶動(dòng)，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升。3D 攝像頭方面鎖定上游稀缺算法資源Mantis Vision公司，構(gòu)建從上游算法到下游模組生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在安卓陣營(yíng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)并構(gòu)筑較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

據(jù)其表示，雙攝業(yè)務(wù)伴隨行業(yè)滲透率提升發(fā)展迅猛，良率持續(xù)拉升，對(duì)攝像頭整體業(yè)務(wù)毛利水平帶動(dòng)明顯。目前在國(guó)內(nèi)客戶中的進(jìn)展順利，主流客戶均已進(jìn)入，在不同品牌和產(chǎn)品系列供貨占比有所差異。此外，其還強(qiáng)調(diào)：“目前雙攝的價(jià)格壓力較小，因總體出貨量不大且產(chǎn)品定制化程度高，行業(yè)滲透率今年預(yù)計(jì)在20%左右，明年會(huì)更高?！?/p>

而在鏡頭市場(chǎng)，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，從2017年開(kāi)始，歐菲光也成立了一家做攝像頭鏡頭的廠商，據(jù)稱建成后年產(chǎn)能將達(dá)到6000萬(wàn)顆！從歐菲光角度來(lái)看，其延伸到鏡頭市場(chǎng)，無(wú)疑將有利于產(chǎn)業(yè)的整合！整體看來(lái)，隨著3D攝像頭市場(chǎng)應(yīng)用逐漸爆發(fā)以及攝像頭產(chǎn)業(yè)的高度集中，越來(lái)越多的企業(yè)加入到鏡頭市場(chǎng)，且該市場(chǎng)的利潤(rùn)空間相對(duì)而言要高一些，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)百舸爭(zhēng)流的狀態(tài)！