2017-2022年中國步進電機市場規(guī)模及市場空間分析【圖】
?一、產業(yè)規(guī)模：全球穩(wěn)步增長，中國略高于全球增速
? ? 近年來，全年步進電機市場保持了穩(wěn)步增長。
? ? 細分來看，據(jù)統(tǒng)計，2013-2015 年全球HB步進電機出貨量達到7780萬臺、7900萬臺（yoy 1.54%）、8000 萬臺（yoy 1.27%）。
? ? 2013-2015年全球PM步進電機出貨量為12.88億臺、13.52億臺（yoy 5.04%）、14.21億臺（yoy 5.11%）。
全球HB步進電機出貨量
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? ? 相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國步進電機制造市場運營態(tài)勢及行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》
全球PM步進電機出貨量
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? ? 對于中國而言，由于正處在產業(yè)轉型升級過程中，步進電機作為機電一體化關鍵部件，而扮演著重要角色。根據(jù)預測，2017-2022年，中國步進電機制造業(yè)市場規(guī)模將保持 7%-13%左右年增長速度。其中，工業(yè)自動化領域，年均增速在 20%以上；辦公自動化領域，保持在 0-10%之間；印刷設備制造領域，保持在6%-10%之間；家用電器領域增速放緩。
2017-2022年中國步進電機市場規(guī)模增速預測
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? ? 二、產業(yè)趨勢：新興產業(yè)崛起，拓寬步進電機市場空間
? ? （1）平安城市、反恐推動安防需求
? ? 目前，國際反恐形勢嚴峻，中國政府提出建設“國家應急體系”、“平安城市”、“平安建設”等，拉動安防產業(yè)發(fā)展。
? ? 步進電機為監(jiān)控攝像頭提供自由度，可以擴大攝像頭的轉動或者移動范圍，提高監(jiān)控的面積。一般筒型（槍型）、半球型攝像機帶有 0-1個自由度，球型攝像機帶有 2-3個自由度。以海康威視深眸系列 400 萬球型攝像機水為例，該攝像機具有兩個自由度，即水平轉動360°，垂直轉動-20° -90°。每個自由度需要1臺步進電機支持。
? ? 根據(jù)2017年的預測，今年出貨量中網絡攝像機占9800萬臺，高清攝像機2900萬臺，整體增速約 20%左右。假設 2018-2020 年出貨量復合增速約 25%，至 2020 年監(jiān)控攝像機出貨量將達到 2.5 億臺。而隨著監(jiān)控需求的上升，更高自由度的監(jiān)控攝像機將受到青睞。目前平均每臺監(jiān)控攝像機具有約 0.8 個自由度。假設每年平均自由度數(shù)上升 0.1至 2020年平均每臺監(jiān)控攝像機自由度為 1.1。以此估算需要的步進電機數(shù)量，預計到2020年需要約 2.75 億臺步進電機。
監(jiān)控攝像機出貨量（億臺）
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步進電機需求數(shù)量（億臺）
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? ? （2）汽車用步進電機市場空間廣闊
? ? 微電機是汽車的關鍵零部件之一。汽車常用的有直流電機、PM 步進電機等。電機在汽車電動控制的應用主要包括：（1）基本傳動控制：發(fā)動機溫度管理的控制風扇電機、發(fā)動機管理電機、變速箱及懸掛系統(tǒng)、變速箱及傳動系統(tǒng)執(zhí)行器、閥門執(zhí)行器等。（2）配臵在中高端汽車，提高舒適度、駕駛可操作性：電動助力轉向電機、電子駐車制動電機、車頭燈轉向執(zhí)行器、柵格執(zhí)行器、電動車窗驅動器等。
? ? 一般情況下，經濟型轎車大約配臵20臺以上電機，中端轎車 30-40臺，高端轎車50臺以上，豪華轎車70臺以上。隨著汽車的安全、節(jié)能、舒適等方面不斷優(yōu)化，汽車電機需求會進一步擴大。
汽車需要使用電機的分布
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轎車使用電機數(shù)量（臺/輛）
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? ? 2016年，全球汽車產量約9000萬輛，其中中國產量2811萬輛。目前，假設未來全球汽車產量保持現(xiàn)有水平；隨著舒適度，可操作性提升，對電機的需求量逐步提升。
? ? 由于PM步進電機具有抗電磁干擾、輕薄短小、低能耗、高性能、可靠性高等特點，逐漸有替代傳統(tǒng)直流有刷電機的趨勢。對于汽車用步進電機需求量的預測如下。假設PM步進電機在汽車電機中的運用比例 20%，對應年需求約5億只。
汽車使用電機量預測
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汽車產量 |
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8800 |
8900 |
9000 |
9100 |
9200 |
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汽車平均使用電機數(shù)量 |
28 |
246400 |
249200 |
252000 |
254800 |
257600 |
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29 |
255200 |
258100 |
261000 |
263900 |
266800 |
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30 |
264000 |
267000 |
270000 |
273000 |
276000 |
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31 |
272800 |
275900 |
279000 |
282100 |
285200 |
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32 |
281600 |
284800 |
288000 |
291200 |
294400 |
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PM步進電機使用量預測
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- |
汽車使用電機數(shù)量 |
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258100 |
267000 |
270000 |
273000 |
282100 |
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PM步進電機使用比例 |
10% |
25810 |
26700 |
27000 |
27300 |
28210 |
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20% |
51620 |
53400 |
54000 |
54600 |
56420 |
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30% |
77430 |
80100 |
81000 |
81900 |
84630 |
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? ? （3）3D打印維持快速增長
? ? 3D打印作為專業(yè)打印設備典型代表有著廣泛應用場景，近年保持較快的增長勢頭。2016 年，全球消費級/桌面級3D打印機出貨量 57.82萬臺，同比增 108%；工業(yè)級3D打印機出貨量 2.58 萬臺，同比增 44%。預測：基于 3D 打印技術的發(fā)展現(xiàn)狀，2020年市場規(guī)模將達到 211.98 億美元。
全球消費級3D打印機出貨量
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全球工業(yè)級3D打印機出貨量
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? ? 步進電機廣泛用于打印機、傳真機、噴繪機、噴涂設備等。3D打印設備中亦使用HB步進電機來實現(xiàn)控制。根據(jù)目前的設備結構，一臺桌面級3D打印機至少需要4臺HB步進電機，而對于工業(yè)級 3D 打印機對 HB 步進電機數(shù)量和精度要求會更高。
? ? 根據(jù)預測到2020年，全球3D打印機出貨量將達到670萬臺。桌面級3D打印機將占據(jù)出貨量的97.5%。假設桌面級3D打印機平均使用 4-5只步進電機、 工業(yè)級3D打印機平均使用5-6只步進電機。預計到 2020 年，3D打印機領域需求步進 電機數(shù)量約為3000萬臺。
全球3D打印機出貨量預測
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全球3D打印機需求步進電機量預測
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桌面級3D打印機使用電機量預測（2020年）
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桌面級3D打印機出貨量 |
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650 |
660 |
670 |
680 |
690 |
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3D打印平均使用電機數(shù)量 |
3 |
1950 |
1980 |
2010 |
2040 |
2070 |
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4 |
2600 |
2640 |
2680 |
2720 |
2760 |
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5 |
3250 |
3300 |
3350 |
3400 |
3450 |
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6 |
3900 |
3960 |
4020 |
4080 |
4140 |
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工業(yè)級3D打印機使用電機量預測（2020年）
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工業(yè)級3D打印機出貨量 |
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14 |
15 |
16.75 |
18 |
19 |
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3D打印機平均使用電機數(shù)量 |
4 |
56 |
60 |
67 |
72 |
76 |
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5 |
70 |
75 |
83.75 |
90 |
95 |
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6 |
84 |
90 |
100.5 |
108 |
114 |
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7 |
98 |
105 |
117.25 |
126 |
133 |
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? ? （4）通信技術升級換代，推動電機需求
? ? 天線是移動通信基站最重要組成部分，天線需要調節(jié)下傾角度來優(yōu)化信號質量。天線分為機械天線（人工調節(jié)）與電調天線（電子調節(jié)）。步進電機是基站上的電調天線重要組成部分，為天線的下傾角度調節(jié)提供動力支持。3G 時代之前，多用機械天線。從4G開始，基本上已使用電調天線。
? ? “十二五”開始，國家大力發(fā)展4G移動通信。2016年，新增移動基站92.6萬個，總數(shù)達 559 萬個，其中4G基站新增 86.1萬個，總數(shù)已達到263萬個。
? ? 一般而言，對于普通基站配臵三面天線，需要配臵至少3個步進電機。對于4G基站則需要配臵 4-6 面天線，需要 4-6 個步進電機。而隨著5G技術的發(fā)展，運用Massive MIMO，將需要更多步進電機調節(jié)天線角度，步進電機需求數(shù)量將進一步提高。
? ? 預計全球范圍內5G基站建設進行高峰期，2019-2023 年，新增5G基站達 100、200、250、200、180萬個。保守預計，每個基站配16個天線，對應 1600、 3200、4000、3200、2880 萬個步進電機需求，合計1.5億只。
全球5G基站新增規(guī)模預測（萬個）
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全球5G基站對應步進電機需求數(shù)量預測（萬個）
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? ? （5）醫(yī)療領域運用逐步擴張
? ? 隨著社會老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強，全球醫(yī)療器械市場需求持續(xù)快速增長。預測，2022 年全球醫(yī)療器械市場將達到 5298億美元，2015-2022年間的復合年均增長率約為 5.2%。美國、歐洲、日本共同占據(jù)全球醫(yī)療器械市場的主要市場地位，其中美國是世界上最大的醫(yī)療器械生產國和消費國。
全球醫(yī)療器械市場規(guī)模預測
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2016年全球全球醫(yī)療器械應用領域市場規(guī)模與增長率
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? ? 三、市場空間預估
? ? 對步進電機未來市場空間做如下假設和預測：
? ? （1）需求穩(wěn)定領域：步進電機出貨量占全市場約 60%-70%，假設 2017-2020年增長率與近年持平。HB 步進電機增長率約 1.2%，PM 步進電機增長率 5%。
? ? （2）需求旺盛領域：步進電機出貨量占全市場約 15%-25%，假設 2017-2020年增長率約 20%左右。
? ? （3）新興市場領域：步進電機出貨量占全市場約 5%-10%，假設 2017-2020年增長率約 20%以上。
全球HB步進電機出貨量預測（萬臺）
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全球PM步進電機出貨量預測（萬臺）
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? ? 基于以上假設，預計到2020年：
? ? （1）HB步進電機出貨量約 1.24億臺，2017-2020 年復合增長率 10%。其中，需求旺盛與新興市場領域出貨量將占到總出貨量比例提升至約 50%，2017-2020 年復合增長率約 22%。
? ? （2）PM步進電機出貨量約24億臺，2017-2020 年復合增長率 11%。其中，需求旺盛與新興市場領域出貨量將占到總出貨量比例提升至 47%，2017-2020年復合增長率約22%。
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